Мировой рынок станкостроения

  Значительный спад в мировом станкостроении в 2002 г. привел к

перестановке сил на мировом рынке станков и КПО.

   В 2002 г. в мировой станкостроительной промышленности

продолжился спад.

   Вслед за сокращением производства металлообрабатывающего

оборудования (МОО) в 2001 г. на 4,4% произошло его уменьшение еще

на 14%: с 36,2 млрд. в 2001 г. до 31,0 млрд. долл. в 2002 г.

Таким образом, тенденция к сокращению производства металлорежущих

станков (МС) и кузнечно-прессового оборудования (КПО), впервые

проявившаяся в начале 90-х годов, не прекращается.

   Сокращение производства МОО в 2002 г. отмечалось во всех

ведущих станкостроительных странах Европы, в США и Японии, равно

как и во всех регионах мира. В прошлом году Япония после

20-лет-него лидерства в мировом станкостроении оказалась на 2-м

месте, пропустив на 1-е место Германию.

                Производство МОО в отдельных регионах мира

                       2000 г.      2001 г.       Прирост    Доля в мире

                           (млн. долл.)             (%)          (%)

  Зап. Европа          17734,9      16108,0        -9,17        51,9

  (СЕСIМО)

  Азия                 14567,4      12117,3       -16,82        39,1

  Сев. и Южн.          3583,0        2579,4       -28,01         8,3

  Америка

  Вост. Европа          247,8        210,8        -14,93         0,7

   Страны Европейского комитета по сотрудничеству в

станкостроении - "СЕСIМО" второй год подряд обеспечивают свыше

1/2 мирового производства МОО, хотя и в этой группе стран

наблюдался спад производства станков и КПО, составивший в 2002 г.

9%.

   Наша справка. "CECIMO" имеет свою штаб-квартиру в г. Брюсселе.

Он объединяет 15 стран: Австрию, Бельгию, Великобританию,

Германию, Данию, Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию, Турцию,

Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, которые обеспечили

52% мирового выпуска станков и КПО в 2002 г. В 2003 г. "CECIMO"

организует Общеевропейскую станкостроительную выставку "ЕМО"

("Exposition Machine-Outil"), которая пройдет 21 - 28 октября в

г. Милане.

   Ниже приводятся данные компании "Gardner Publication, Inc."

(США) о производстве МОО в 28 основных станкостроительных странах

мира:

                           2001 г.        2002 г.           МС/КПО

                                (млн. долл.)                  (%)

  1.Германия               7732,2          6737,5            70/30

  2. Япония                9390,7          6379,0            88/12

  3. Италия                3794,5          3775,8            60/40

  4. КНР                   2624,0          3025,0            74/26

  5. США                   2853,5          1913,3            71/29

  6. Тайвань               1634,9          1753,8            76/24

  7. Швейцария             2046,7          1715,9            85/15

  8. Испания                886,0          862,2             66/34

  9. Респ. Корея            803,9          833,3             90/10

  10. Франция               813,5          812,3             70/30

  11. Великобритания        824,3          611,9             80/20

  12. Канада                406,8          341,3             60/40

  13. Бразилия              307,3          313,8             81/19

  14. Чехия                 279,2          277,0             90/10

  15. Нидерланды            297,1          249,7             20/80

  16. Австрия               275,6          247,9             60/40

  17. Финляндия             196,9          192,2             10/90

  18. Швеция                177,2          190,3             40/60

  19. Турция                159,3          185,6             36/64

  20. Бельгия               159,3          154,5             10/90

  21. Россия                180,7          144,8             76/24

  22. Индия                 111,7          123,5             78/22

  23. Дания                 57,3            60,3             30/70

  24. Румыния               44,4            42,6             64/36

  25. Португалия            35,8            34,9             10/90

  26. Хорватия              22,7            23,4             100/0

  27. Аргентина             15,4            11,0             65/35

  28. ЮАР                    2,2            2,7              29/71

  Итого                    36251           31137

  Положение в станкостроении отдельных

стран в 2002 г. выглядело следующим образом. Германия. Как и

предполагалось, Германия в 2002 г. вышла на первое место в

мировом производстве МОО, несмотря на спад производства в

станкостроении на 17% по сравнению с 2001 г. Вместе с тем

Германия уступила КНР первенство в потреблении станков и КПО

(статистические данные получены от Германского

станкостроительного объединения "VDW", г. Франкфурт). Эта

ассоциация традиционно спонсирует выставки-бьеннале "Metav",

очередная из которых пройдет в Дюссельдорфе 15 - 19 июня 2004 г.

Кроме того, будет организована выставка станков и КПО "АМВ" в г.

   Штутгарте в период 14 - 18 сентября 2004 г.).

   Япония. В станкостроении страны действуют две основные

отраслевые ассоциации: Японская ассоциация производителей станков

("JMTBA") и Ассоциация кузнечно-прессового машиностроения

("JFMA"). Главным мероприятием этих ассоциаций станет 22-я

станкостроительная выставка "JIMToF", намеченная на 1 - 8 ноября

2004 г. в Токио. В 2002 г.

   география импорта станков и КПО выглядела следующим образом

(%): США - 45, Германия - 16, Швейцария - 9, Великобритания и

Италия - по 3. Италия. В 2002 г. производство МОО упало на 5%, а

потребление - на 10%. В связи с более сильным спадом в других

странах Италия вышла на 3-е место в мире по производству станков

и КПО. Главным событием этого года станет общеевропейская

выставка "ЕМО", открывающаяся в Милане 21 октября 2003 г. Этот

город станет местом проведения национальной станкостроительной

выставки "Bi-Mu" 1 - 6 октября 2004 г. Аналогично национальным

станкостроительным выставкам в других странах - членах "СЕСИМО",

эта выставка проводится в годы, свободные от "ЕМО". Среди других

отраслевых выставок следует упомянуть "Bi-Mu Mediterranea" (26 -

29 февраля 2004 г.), и Выставку листоштамповочного оборудования в

г. Ламейре (12 - 15 мая 2004 г.).

   КНР. Среди 10 ведущих стран - потребителей МОО Китай оказался

единственным, значительно (на 20%) увеличившим потребление

станков и КПО в 2002 г. Этому способствовал рост импорта почти на

1/4 к уровню 2001 г., в результате КНР превратилась в крупнейшего

в мире импортера МОО. По размерам собственного производства

станков и КПО Китай вышел на 4-е место в мире, впервые опередив

США. Китайская международная станкостроительная выставка "CIMT"

проводится в Пекине один раз в два года (последняя состоялась

16-23 апреля 2003 г.). Другая станкостроительная выставка,

проводимая по четным годам в г. Шанхае, включает в число

экспонатов, помимо станков и КПО, другое технологическое

оборудование, инструмент и оснастку.

   США. Выпуск продукции станкостроительными предприятиями страны

в 2002 г. сократился на 1/3. Потребление станков и КПО упало на

36%, отодвинув США с 1-го на 4-е место по этому показателю.

Страна переживает стагнацию, несмотря на принятые правительством

меры стимулирования инвестиций в промышленность. Отраслевые

ассоциации "АМТ" и "АМТDА" не ожидают скорого восстановления

положения в станкостроении страны.

   Каждые два года в г. Чикаго проводится Международная выставка

производственной технологии (очередная состоится в сентябре 2004

г.). Кроме того, Обществом инженеров-технологов (SME) регулярно

проводятся выставки прогрессивного производственного оборудования

на западном и восточном побережьях страны - соответственно

"WESTEC" и "EASTEC".

   Тайвань оказался в 2002 г. на 6-м месте в мире по производству

МОО, обойдя Швейцарию. Вместе с КНР Тайвань выходит на 3-е место

в мире по производству станков и КПО. Крупнейшими отраслевыми

выставками в Тайване стали "Taipei Automat" и "Taipei

International Machine Tool Show" (18 - 23 марта 2003 г.).

   Швейцария не избежала кризиса в мировом станкостроении 2001 -

2002 гг. Не наблюдается роста занятости в промышленности и

безработица достигла 3% в октябре 2002 г. Вместе с тем в стране

сохраняется низкий уровень инфляции. Тяжелое положение сложилось

в станкостроении в первые три квартала 2002 г.: спад внутренних

заказов на 40% в I квартале, дополненный дальнейшим их

сокращением на 25% в IV квартале 2002 г. Не ожидается оживления в

промышленности и увеличения экспорта и в первой половине 2003 г.

Швейцарская станкостроительная ассоциация "VSM" прогнозирует

постепенное увеличение спроса на станки и КПО со стороны

иностранных заказчиков во второй половине 2003 г.

   Испания. В европейском станкостроении все более заметное место

занимает Испания, устойчивое держащаяся в первой десятке

государств - производителей в мире. Не претендуя на роль лидера в

мировом станкостроении, эта страна избрала путь дополняющего

развития, что позволяет испанским фирмам не только свободно

действовать в странах Латинской Америки, но и успешно

конкурировать с традиционными поставщиками станков в западных

странах. Все чаще можно встретить эмиссаров испанских

станкостроительных компаний в России и других восточноевропейских

государствах. Во многих случаях продукция испанских фирм более

соответствует требованиям потребителей в среднеразвитых странах

при более доступной цене по сравнению с "законодателями моды" в

мировом станкостроении. По заявлению президента Ассоциации

станкостроителей "AFM", в продукции отрасли значительную долю

занимают станки с ЧПУ - 78%.

   Вместе с тем 2002 год стал труднейшим для испанских

станкостроителей из-за неопределенности в мировой экономике и

резкого сокращения потребления станков и КПО на основных мировых

рынках. Поступление новых заказов на предприятия отрасли было

незначительным, и поддержание производства удалось сохранить за

счет ранее заключенных контрактов.

   Поэтому спад производства удалось удержать на низком уровне -

7,6% во многом благодаря экспортным поставкам. Экспортная квота

составляет 58%, при этом основными странами назначения являются

Германия, Франция, Италия, Мексика, США, Бразилия. Ассоциация

"AFM" находится в станкостроительном центре страны - г.

Сан-Себастьян. Под эгидой "AFM" в стране проводятся

станкостроительные выставки-бьеннале - "BIEMH", следующая из

которых состоится в г. Бильбао в марте 2004 г. Другая отраслевая

выставка "Maquitec" будет проведена в г. Барселоне 19 - 23

октября 2004 г. Текущий год зарезервирован для участия испанских

станкостроителей в выставке "ЕМО" в Милане.

   Республика Корея. Производство станков и КПО в 2002 г.

увеличилось на 4%, достигнув 833,3 млн. долл. Это связано со

стабилизацией экономического положения в стране после глубокого

кризиса конца 90-х годов. Статистические данные получены от

Корейской ассоциации производителей станков и КПО "KoMMA" с

центральным офисом в г. Сеул.

   "KoMMA" является главным организатором Сеульских международных

станкостроительных выставок "SIMTOS", следующая будет проведена в

новом выставочном комплексе Бузан 7 - 12 апреля 2004 г. Выставка

промышленной технологии "Tool Tech 2003" состоится 20 - 23

августа 2003 г. в г. Сеул.

   Франция. Станкостроение страны начало испытывать трудности

производства в конце 2001 г. из-за спада заказов на 15%. В июне -

июле 2002 г. наблюдалось некоторое увеличение заказов, хотя затем

последовал спад. К концу 2002 г. потребление МОО сократилось на

27% при расчете в евро или несколько меньше долларового

показателя. В Синдикате станкостроения "SYMAP" не ожидают

улучшения положения в 2003 г., так как многие заказы на станки и

КПО предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности

были отложены в ожидании экономического подъема.

   Статистические данные получены от отраслевой ассоциации

"SYMAP". Этот синдикат организует общеевропейскую

станкостроительную выставку "ЕМО" во Франции через каждые 8 лет,

следующая состоится в Париже в 2007 г. Национальная

станкостроительная выставка-бьеннале будет проведена 22 - 26

марта 2004 г. также в Париже. Кроме того, запланирована выставка

по штамповке металлов "Transfometal" в г. Лион 12 - 16 октября

2004 г.

   Великобритания. Производство МОО в фунтах стерлингов упало на

29% в 2002 г., что превзошло самые пессимистические ожидания

руководителей отраслевой ассоциации "МТА". Прогноз на 2003 г. не

предусматривает улучшения положения в станкостроении страны. По

крайней мере, в I полугодии 2003 г. не предвидится оздоровление

инвестиционного климата ни в самой Великобритании, ни в остальной

Европе и США. Возможен некоторый подъем лишь в 2004 г., и многие

трудности в отрасли эксперты "МТА" связывают с завышенным курсом

фунта стерлингов, хотя предлагаются и другие меры для исправления

положения за счет принятия благоприятной фискальной и кредитной

политики. Крупнейшая станкостроительная выставка "Масh 2004"

будет проведена в Национальном выставочном центре г.

   Бирмингема 26 - 30 апреля 2004 г.

   Канада. Станкостроение страны претерпело в 2002 г.

значительный спад производства - на 16% - до 341,3 млн. долл.

Резкий спад спроса на станки и КПО в США отрицательно отразился

на производстве и экспорте продукции станкостроения Канады. В

стране действуют две отраслевые ассоциации - Канадская ассоциация

дистрибьюторов МОО "CMTDA" и Канадская ассоциация производителей

инструмента и оборудования механообработки "CMTA", являющиеся

организаторами спаренных выставок станкостроительных предприятий

и заводской автоматизации, которые пройдут 20 - 23 октября 2003

г. в Национальном торговом центре г.

   Торонто. Последняя Национальная выставка заводской

автоматизации была проведена в 2002 г. в г. Монреаль, следующая

состоится 17 - 19 мая 2004 г. В связи с большой зависимостью

экономики страны от внешней торговли статистические данные

производства станков и КПО оцениваются по размерам их экспорта.

   Бразилия. В отличие от большинства стран мира в этой стране

произошел рост производства станков и КПО на 2% в 2002 г. и

прогнозируется дальнейшее увеличение на 7% в 2003 г.

Предусматривается расширение экспорта на 3% при сохранении

неизменным импорта. Статистические данные получены от Бразильской

ассоциации машиностроения и производственного оборудования

("ABIMAQ") со штаб-квартирой в индустриальном центре страны - г.

Сан-Паулу. Крупнейшая станкостроительная выставка "FEIMAFE"

пройдет под эгидой "ABIMAQ" 12-17 мая 2003 г. в г. Сан-Паулу.

   Чешская республика. Производство станков и КПО в 2002 г.

сократилось на 1% и составило 277,0 млн. долл. Статистические

данные получены от Ассоциации производителей и поставщиков

технологического оборудования "SSZ" (г. Прага). Следует отметить,

что Чехия недавно стала членом "CECIMO". В стране пройдет 45-я

Международная технологическая выставка в г. Брно 15 - 19 сентября

2003 г.

   Нидерланды. Спад в станкостроении в 2002 г. составил 16% при

снижении объемов производства прессов и станков до 249,7 млн.

долл. В стране преобладает производство КПО, составляющего 80% в

общем выпуске МОО. Союз производителей МОО "FME-CWM" включает в

свой состав 150 предприятий.

   Австрия. В 2002 г. производство МОО сократилось на 10% при

пропорциональном сокращении экспорта. Союз тяжелого

машиностроения и металлических конструкций - "FMS" (г. Вена)

включает в свой состав также станкостроительные предприятия. Под

его эгидой проводится Международная станкостроительная выставка

"Intertool" в период 12 - 15 мая 2003 г.

   Финляндия. Как и в Бельгии, в этой стране преобладает

кузнечно-прессовое машиностроение (90%), включая прессы всемирно

известной марки "Finn Power". Станкостроители входят в состав

Федерации финских предприятий металлоизделий, технологий и

электротехники "FFMEEI". Крупнейшая торговая выставка

машинотехнической продукции "Finn Tech", организуемая этой

федерацией, будет проводиться 11 - 14 мая 2004 г. в г. Хельсинки.

По объемам выпускаемой продукции станкостроения (192,2 млн.

долл.) Финляндия с населением чуть более 5 млн. человек в

настоящее время превосходит Россию.

   Швеция. Производство МОО в 2002 г. увеличилось на 2%, а

потребление сократилось на 22% за счет соответствующего роста

экспорта станков и КПО. Ассоциация станкостроительных и

инструментальных предприятий под названием "FVM" имеет свой

секретариат в Ассоциации шведской инженерной промышленности "V.

I.". Отраслевая выставка пройдет в период 7 - 11 октября 2003 г.

в Стокгольме.

   Россия. Из российского парка 2,5 млн. станков около 1,5 млн.

полностью выработали свой ресурс и подлежат замене. По данным

Минпромнауки, для обновления парка необходимы инвестиции в

размере 9 млрд. долл.

   Фактическое потребление МОО оценивается в 200 - 300 млн. долл.

в год. Выставка-бьеннале "Машиностроение" пройдет в Сокольниках

16 - 20 сентября 2003 г. Другая выставка - "Металлообработка",

которая включает иностранных экспонентов станков и КПО,

запланирована на 19 - 24 мая 2004 г.

   Индия. Как и в КНР, здесь отмечается быстрый рост потребления

станков и КПО - на 14 и 20% соответственно в 2002 г.

Станкостроение страны охватывает около 450 предприятий, всего 10

из которых (в том числе крупнейшая государственная компания

"НМТ") обеспечивают 70% общего объема производства МОО. Индийская

станкостроительная ассоциация "IMTMA" организует каждые три года

Международную выставку металлообрабатывающего оборудования

"IMTEX", следующая пройдет 28 января - 3 февраля 2004 г.

   Румыния. Как и в предыдущем году, экспорт превысил

производство в 2002 г. за счет продаж станков со складов. Импорт

сократился на 1/3.

   Сообщается о создании группы по стандартизации продукции

станкостроения и центра сертификации качества, названного "S. C.

Simtех SA".

   Аргентина. Производство станков и КПО упало в 2002 г. на 29%.

Еще более сократилось потребление МОО, что связано с глубоким

экономическим кризисом в стране, начавшимся в конце 2001 г.

Национальные экономисты полагают, что отрасль уже прошла нижнюю

точку кризиса, и ожидают роста экспортных заказов и увеличения

национального производства станков.

   Аргентинская ассоциация изготовителей станков, принадлежностей

и отделочного оборудования "ААFMHА" регулярно проводит

международную станкостроительную выставку "ЕМАQН" в г.

Буэнос-Айрес.

   ЮАР. Потребление МОО увеличилось почти на 20% при низкой

исходной базе. Южноафриканская ассоциация поставщиков станков

"SAMTMA" проводит каждые 4 года машиностроительную выставку в г.

Иоганнесбурге.

   В обзоре "Gardner Publications, Inc." также представлена

информация по рынкам станков и КПО ряда других стран.

   Венгрия. С переходом страны к рыночной экономике и разрывом

традиционных связей с бывшими социалистическими странами здесь

наблюдается продолжительный спад в станкостроении. Занятость на

предприятиях отрасли сократилась с 8 тыс. до 2 тыс. человек.

Многие станкостроительные предприятия перешли в собственность

иностранных компаний. Так, крупнейший завод "Czepel Machine Tool

Works" был выкуплен в 1995 г. сингапурской фирмой "Excel Machine

Tools". Эксперты "CECIMO" указывают на недостоверность венгерских

статистических данных по рынку станков с включением в продажи

подержанного оборудования.

   Импорт обеспечивает около 70% национальных потребностей в

станках. Национальная ассоциация машиностроительных предприятий

"МАGOST" была создана в 1990 г. для координации связей между

заводами. Международная выставка производственной технологии

машиностроения "МасhTech" с интервалом два года прошла в

Будапештском выставочном центре 23 - 26 апреля 2003 г.

   Мексика. Эта страна традиционно являлась крупнейшим импортером

станков и КПО (на сумму до 500 млн. долл. в год), прежде всего из

стран НАФТА. Около 90% потребности в МОО удовлетворяется за счет

импорта. Ассоциация дистрибьюторов машин "AMDМ" представляет

интересы мексиканских машиностроительных предприятий.

   Польша. Последние данные с оценкой производства станков и КПО

относятся к 1997 г. - 190 млн. долл. В 2000 г. (последние

имеющиеся данные) импорт МОО составил 191 млн. долл., а экспорт -

56 млн. Большая часть экспорта станков осуществляется частной

компанией "Metalexport Group".

   Крупнейшая станкостроительная выставка проводится в рамках

Познаньской ярмарки промышленных технологий 9 - 12 июня 2003 г.

   Словацкая Республика. Словацкая ассоциация производителей

станков и инструмента, возглавляемая технологическим факультетом

Братиславского университета, объединяет станкостроительные

предприятия страны.

   Крупнейшим из них является компания "Trеns AS", известная

ранее как государственное предприятие "ТОS Tren".

   Югославия. По статистике за 1998 г. производство станков и КПО

составило 50 млн. долл., что соответствует 1/3 показателя 1992 г.

В отрасли занято около 30 компаний, специализирующихся главным

образом на производстве станков. Станкостроительная ассоциация

"Маsini-Savez" расположена в г. Новый Белград, в окрестностях

сербской столицы.

   Видимое потребление, рассчитываемое как сумма собственного

производства и импорта МОО за вычетом экспорта, существенно

изменилось в 2002 г. КНР поднялась с 4-го на 1-е место в мире по

потреблению МОО, впервые обогнав по инвестициям в основные фонды

своих конкурентов в Германии, Японии и США. Потребление МОО в КНР

увеличилось за год на 20% на фоне сокращения инвестиций в МОО в

большинстве других стран мира.

   США были на протяжении всех 90-х годов безусловным лидером в

потреблении МОО. Однако спад потребления станков и КПО на 23% в

2001 г., дополненный дальнейшим снижением на 36% этого показателя

в 2002 г. до 3,3 млрд. долл., отбросил США на 4-е место в мире

среди основных стран - потребителей станков и КПО. В 2002 г. США

инвестировали в МОО всего 58% от уровня КНР.

   Видимое потребление МОО в странах - продуцентах станков и КПО,

а также показатели среднедушевого потребления представлены ниже

(млн. долл.):

                          2001 г.      2002 г.       I          II

  1. КНР                  4740,0       5696,0       20         4,41

  2. Германия             5712,4       4815,2       -16        57,84

  3. Япония               5254,1       3441,0       -35        27,10

  4. США                  5231,0       3324,8       -36        11,85

  5. Италия               3079,5       2931,5       -5         50,79

  6. Респ. Корея          1323,9       1223,3       -8         25,32

  7. Франция              1516,0       1164,7       -23        19,49

  8. Тайвань              1117,6        976,9       -13        43,33

  9. Канада                934,0        867,2       -7         27,18

  10. Испания              880,6        818,9       -7         20,43

  11. Великобритания       896,8        689,9       -23        11,54

  12. Бразилия             695,3        580,2       -17        3,30

  13. Швейцария            716,8        566,3       -21        77,56

  14. Нидерланды           408,1        343,9       -16        21,41

  15. Турция               294,4        336,4       14         5,00

  16. Чехия                315,9        326,0        3         31,79

  17. Австрия              269,4        248,6       -8         30,42

  18. Швеция               252,4        206,4       -18        23,25

  19. Индия                169,7        197,7       16         0,19

  20. Бельгия              145,9        196,9       35         19,17

  21. Россия               260,6        189,5       -27        1,31

  22. Дания                134,2        141,3        5         26,33

  23. Финляндия            149,5        126,3       -16        24,36

  24. Португалия           125,3        117,8       -6         11,68

  25. ЮАР                  43,0         42,0        -2         0,96

  26. Румыния              76,5         41,0        -46        1,84

  27. Хорватия             34,1         37,4        10         8,52

  28. Аргентина            92,2         22,4        -76        0,59

  Итого                   36870,2      31671,5      -14        8,50

   Примечание . I - изменение в 2002 г. к 2001 г., в %; II -

душевое потребление, в долл.

   Среднедушевое потребление МОО, отражающее уровень

индустриального развития и инвестиционной активности в

машиностроении стран, варьируется в широких пределах: от самого

высокого показателя 77,58 долл. на человека в Швейцарии до самого

низкого 0,19 долл. в Индии.

   Отметим, что большинство стран Европы и отдельные страны Азии,

такие как Япония, Тайвань, Республика Корея, превосходят

крупнейшую капиталистическую страну мира - США по среднедушевому

потреблению МОО с показателем 11,85 долл. Уместно указать на

снижение этого показателя в США на 40% в 2002 г. (с 20 долл. в

2001 г.). В среднем по 28 странам он составляет 8,50 долл. Россия

с показателем 1,31 долл. оказалась на 25-м месте в мире,

пропустив вперед такие развивающиеся страны, как Турция (5,00

долл.), Бразилия (3,30 долл.) и даже КНР с населением 1,3 млрд.

   человек (4,41 долл.).

   Практический интерес для станкостроителей представляет

технологическая структура потребления МОО в США, о которой можно

судить по данным распределения инвестиций в станки и КПО.

   (Окончание в следующем номере).

   Автор: C. И. Гонялин, главный эксперт ФГУП ВО "Станкоимпорт".

10.05.2003