Западноевропейский рынок пластмасс.

   Цены крупнотоннажных пластмасс в Западной Европе в марте текущего

года продолжали расти, однако темпы их роста существенно замедлились

на большинстве рынков, отмечает "European Chemical News". Фактически

их повышение составило до 40 евро/т.

   Ключевым для участников рынка является вопрос о том, будет

ли уровень спроса в ближайшие несколько недель достаточным для

дальнейшего повышения цен, а это в свою очередь будет зависеть

от подъема экономики в основных развитых странах региона. По

заявлениям переработчиков, они столкнулись с определенными трудностями,

пытаясь повысить цены на свою продукцию.

   Продажи пластиков на основных рынках сократились отчасти из-за

снижения уровня складских запасов у переработчиков, предпочитавших

использовать их в условиях роста цен на сырьевые материалы. Ожидают,

что ввиду крайне низкого объема запасов они будут вынуждены осуществлять

крупные закупки во II квартале.

   Рост цен на сырьевые материалы и энергию продолжал оказывать

давление на западноевропйских продуцентов пластмасс. Этилен по

контрактам II квартала подорожал на 27 евро/т - до 607 евро/т,

пропилен - на 50 евро/т - до 525 евро/т. Цены на нафту по-прежнему

превышали 300 долл./т сиф порты Северо-Западной Европы, а на

североморскую нефть Брент они оставались выше 30 долл./барр.

   Продуцентам полиэтилена высокой плотности в марте не удалось

повысить цены, поскольку, с одной стороны, спрос в целом оказался

ниже, чем ожидалось, при этом, однако, рост потребностей в пластике

для производства изделий методом выдувного формования был несколько

выше, чем для выработки изделий методом инжекции и пленки методом

экструзии, а с другой - увеличился расход материалов из запасов.

Считают, что сохранению цен на достигнутом уровне способствовало

подорожание этилена по контрактам II квартала.

   На рынке линейного полиэтилена низкой плотности продавцы в

условиях достаточно активного спроса пытались поднять цены в

размере, который бы компенсировал им рост расходов на энергию

и сырье, но смогли повысить их лишь на 10 - 20 евро/т. Выпуск

пластика на Ближнем Востоке продолжает расти и, как полагают,

в основном находит сбыт в странах Азии, а не в Западной Европе.

Сообщается о производственных трудностях на ряде европейских

предприятий по его производству.

   Полиэтилен низкой плотности подорожал в марте на 10 - 30 евро/т,

чему способствовала нехватка пластика, в частности в результате

временной остановки предприятия компании "Basell" мощностью 320

тыс. т/год в Обетте (Франция); возобновление его работы намечалось

на середину апреля. По заявлениям продуцентов, они будут пытаться

поднять цены в апреле примерно на 50 евро/т, чтобы компенсировать

подорожание этилена и рост энергозатрат.

   Продавцам полипропилена удалось повысить цены лишь на 10 -

30 евро/т, хотя пропилен по контрактам II квартала подорожал

в большем размере. В этой связи они надеются поднять цены в апреле

не менее чем на 50 евро/т.

   Из-за производственных проблем на ряде предприятий обострилось

положение с поставками пластика, особенно для выработки сополимера.

Нехватка в отдельные периоды пропилена обусловила сокращение

производства полипропилена на некоторых западноевропейских заводах.

   Цены полистирола в марте в основном сохранились на уровне

февраля, хотя продавцы первоначально объявили о намерении повысить

их на 50 - 100 евро/т. Некоторым из них удалось незначительно

поднять цены, однако это не повлияло на стабильный в целом уровень

цен на оба сорта (общего назначения и ударопрочный). Поставщики

планируют повысить цены в апреле на 50 - 70 евро/т, хотя аналитики

полагают, что цены останутся стабильными до мая, когда может

существенно активизироваться спрос.

   Продуцентам поливинилхлорида удалось поднять цены в марте

в среднем на 30 - 40 евро/т; они считали, что за февраль - март

им следовало в целом повысить их на 90 - 100 евро/т, чтобы компенсировать

снижение маржи.

   Спрос в секторе профилей в последнее время весьма активизировался

и с наступлением теплого сезона ожидают значительного увеличения

продаж труб и фитингов.

   Проблемы, возникшие на одной из крекинговых установок, привели

к снижению поставок винил-хлоридмономера и увеличению продаж

ПВХ из запасов.

   Отмечают увеличение поставок поливинилхлорида европейского

производства в Китай ввиду повышения там спроса на этот пластик.

   Продуценты планируют повысить цены в апреле на 30 - 60 евро/т,

однако обозреватели не считают возможным повысить их в таком

размере, поскольку экспорт возвращается к нормальному уровню,

а в пасхальные праздники спрос традиционно снижается.

   Ниже приводятся данные о контрактных ценах на основные виды

крупнотоннажных пластмасс в Западной Европе в феврале - марте

2004 г. при поставках крупным и средним покупателям (евро за

т):

----------------------------------------------------------

| -                              | Февраль   | Март      |

|--------------------------------|-----------|-----------|

| Полиэтилен высокой             |     -     |     -     |

| плотности                      |           |           |

| Для производства               | 800 - 830 | 800 - 830 |

| изделий методом                |           |           |

| инжекции                       |           |           |

| Для производства               | 840 - 850 | 840 - 850 |

| пленки методом                 |           |           |

| экструзии                      |           |           |

| Для производства               | 790 - 820 | 790 - 820 |

| изделий методом                |           |           |

| выдувного формования           |           |           |

| Линейный полиэтилен            |     -     |     -     |

| низкой плотности               |           |           |

| Для производства               | 870 - 900 | 880 - 900 |

| пленки (на                     |           |           |

| основе сополимеризации         |           |           |

| с бутеном)                     |           |           |

| Полиэтилен низкой              |     -     |     -     |

| плотности                      |           |           |

| Для производства               | 920 - 940 | 930 - 950 |

| пленки                         |           |           |

| Полипропилен                   |     -     |     -     |

| Сорт "раффия"                  | 820 - 850 | 830 - 850 |

| Для производства               | 850 - 890 | 860 - 890 |

| изделий методом                |           |           |

| инжекции                       |           |           |

| Сополимер                      | 880 - 920 | 890 - 920 |

| Полистирол                     |     -     |     -     |

| Общего назначения              | 940 - 950 | 940 - 950 |

| Ударопрочный                   | 980 - 990 | 980 - 990 |

| Поливинилхлорид, суспензионный | 700 - 750 | 730 - 780 |

----------------------------------------------------------

   В ближайшие несколько лет аналитики прогнозируют повышение

в глобальном масштабе рентабельности производства полимеров и

увеличение маржи в этом секторе, несмотря на резкое подорожание

сырья. Инвестиции в развитие производства нефтехимической продукции

будут концентрироваться в основном на странах Ближнего Востока,

имеющих значительные преимущества от низкого уровня затрат на

сырье, и Китае, выступающем "локомотивом" мирового спроса.

   По словам эксперта компании "DeWitt & Co" П. Дъюка, "мы будем

наблюдать это в пределах пятилетнего цикла с достижением пика

и затем снижения активности в 2007 г. или 2008 г.". Однако свои

коррективы в общую картину могут внести остающиеся под вопросом

экономико-политическая стабильность Ближнего Востока и финансовые

возможности Китая по приобретению всего намечаемого прироста

выпуска нефтехимикатов. По его мнению, необходимо также учитывать

резкие колебания в китайских импортных закупках на фоне роста

цен на сырье и полимеры.

   По прогнозу Дъюка, в более выгодном положении в предстоящие

годы окажутся поставщики полипропилена (ПП) и поливинилхлорида

(ПВХ), чем полистирола (ПС) и полиэтилена (ПЕ). Спрос на ПП активизируется

благодаря улучшению технологии и расширению сфер его применения.

Что касается ПВХ, то здесь основным стимулом увеличения спроса

явится развитие инфраструктуры.

   Мировой спрос на ПП до 2010 г. будет расти в среднем на 6,9%

в год, а мощности по его выпуску - на 5,9%. Соответствующие показатели

по ПВХ составят (%) 4,35 и 3,44, ПЕ - 5,4 и 5,0, ПС - 4,2 и 2,3.

   Автор: ВН.

24.04.2004